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2012下半年电子半导体市场全方位分析万芳

发布时间:2020-02-14 12:02:22 阅读: 来源:密封胶厂家

2012下半年电子半导体市场全方位分析

欧洲受欧债及高失业率打击导致消费需求不振,美国消费市场出现低价化趋势,中国大陆GDP目标调低至7.5,但也面临环保、节能减排及产业结构调整的挑战。拓墣产业研究所指出,全球三大消费市场状况不佳,大幅减弱全球电子产品上半年整体消费力道与需求,仅智能手机成长一枝独秀。值得注意的是,苹果New iPad推出后,出货数字却不如iPad及iPad 2亮眼,加上台湾大厂上半年营收表现多半不如预期,显示2012上半年对于全球及台湾科技产业而言,确实过得心惊胆颤。

展望下半年,欧债或高失业率问题一时之间恐难改善,欧美低迷需求也很难马上提升。此外,美国市场也出现不主打降价促销,而朝向价格维持、出货数量减少的销售策略,将导致台湾零组件业者可能面临出货数量减少的困境。另一方面,大陆短期内已无法依靠拉抬外销欧美金额带动GDP成长,而改祭出一连串促进消费政策,期望提升下半年大陆内需市场成长力道,节能家电等领域产品可望优先受惠。

为了进一步刺激全球科技产品消费需求,预估下半年全球科技大厂将使出浑身解数以提振业绩。例如,千呼万唤的苹果iPhone 5及iPad mini可望在下半年问世,微软Window 8期望带动变形平板及WoA(Windows on ARM)两大趋势,英特尔则力拱Ultrabook,而三星与LG以推出55吋OLED 3D TV应战。拓墣认为,在下半年的科技洪流中,台湾晶圆代工、NB代工和触控面板产业发展脚步依旧稳健,Display(中大尺寸面板)、DRAM和LED这“3D”产业恐怕还无法脱离低潮,低迷已久的太阳能产业则有机会脱离谷底。

【半导体】28纳米供不应求,DRAM力求生存

拓墣指出,在2012年首季上游芯片厂库存去化完毕、第二季开始回复正常季节性循环下,加上受惠于28纳米产能不足而供不应求现象,台湾IC制造(不含DRAM)在第二季将有二位数以上成长,成长率将远优于全球。展望2012下半年,在终端需求缓步回温及全球芯片厂库存天数回升下,台湾IC制造第三季成长将放缓,但仍将成长6.2%。台湾IC封测则受惠于晶圆代工需求,下半年约成长5%。

台湾DRAM低迷许久,随着下半年Windows 8及Ultrabook推出,DRAM厂商莫不期待换机潮能刺激需求。DRAM厂在第二季起逐渐恢复全产能生产下,预估下半年ASP虽不会明显回升,但不至于更加恶化。日前Micron并购Elpida事件,仍无法有效纾解DRAM产业供过于求的情形,预估全年DRAM产值将出现负二位数成长。拓墣指出,DRAM是台湾转型后PC时代半导体产业的一块重要拼图(如运用DRAM技术发展3D IC),台湾若欲在后PC时代占有一席之地,台湾政府仍应设法保留住DRAM命脉,帮助产业处置过多的产能,先去芜存菁。

【触控面板】智能终端需求大,触控面板强强滚

智能手机市场需求强劲,尤其是低价智能手机市场的大幅增加,加上投射电容式触控模块成本的持续下滑,都提高了业者采用触控的意愿。此外,5~10吋触控面板市场需求亦大幅成长,特别是8吋左右的低价平板,可望带来另一波触控商机。拜手机与平板热潮延烧之赐,拓墣预估2012下半年全球触控面板出货量将成长约12%,2012年全年度出货量上修至13.8亿片。

此外,Apple将推出采用In-Cell式投射电容触控技术的iPhone 5,并将高画质显示面板与触控面板整合,由原本供应iPhone手机面板的面板厂量产出货。因此,其它TFT面板大厂除投入开发量产OGS式触控面板技术外,也不约而同地将朝向In-Cell式触控技术发展。至于对市场的影响方面,拓墣指出,由于iPhone 5与Galaxy S3采用In-Cell式触控技术系以自用为主,再加上其它触控面板大厂已开始转往品牌大厂布局抢单,所以iPhone 5上市对其他技术的市场与厂商造成的影响不至太大。

【大尺寸面板】需求起落看大陆,台厂前途多变量

全球经济持续衰退导致欧美与日本消费力不佳,因此让状况较好的中国大陆对液晶电视产业的影响力随之增加。拓墣指出,大陆的家电下乡政策陆续于2011年终止,且2012年农历年落在1月份,产生了提前消费的情况,也造成传统淡季的第一季大尺寸面板出货明显下跌。不过,之前因下游客户看好五一长假液晶电视的销售热潮,长假前强劲拉货带动需求,让第二季大尺寸面板出货呈现二位数成长。整体而言,第三季虽属传统旺季,且伦敦奥运会将带来液晶电视小幅需求,但在五一长假销售不如预期,下游客户须去化库存而减少下单,预料,第三季大尺寸面板出货量将小幅下降。而第四季进入传统淡季,大尺寸面板出量货将再降低,拓墣预估,第二季将是大尺寸面板的全年出货高峰,下半年出货与产值较上半年各增加6%及7%。

相较于触控面板的需求火热,台湾大尺寸面板在下半年前景就充满变量。为了提振TV事业,Samsung与LG将率先于下半年生产贩售55吋AMOLED TV,迫使竞争对手SONY与Panasonic也加入战局,正式开启AMOLED TV时代。然而,面对大陆业者产能不断开出,而韩国面板业者不但具备成本优势,还推出创新的OLED面板,在在都让台湾面板业者下半年营运难有明显起色。

【LED】产能需求皆下滑,去化库存压力大

受到各类型面板背光需求及新库存周期建立带动,2012年全球LED产业需求旺季出现在第二季,预估目前磊晶厂产能满载情况将持续至八月中旬,九月份将提早进入传统淡季。2012下半年台湾LED照明成长动力,主要来自于政府补贴(如经济部补贴LED路灯更换方案),布局台湾及大陆相关政府补贴产品供应链之业者可望受惠。其余晶粒厂恐将受需求仍然有限之影响,产能需求下滑,拓墣预估,2012下半年LED将回到淡季去化库存周期。

至于蓝宝石基板,价格将维持稳定,预估2012年2吋平片将维持10美元上下。而受到照明市场带动高亮度LED需求,图型化基板(PSS)需求将大幅提升,预估基板厂将持续扩张PSS产能。

台湾LED照明需求量受电费调涨影响,第三季将持续成长,预估2012年台湾整体LED照明市场渗透率有望成长超过15%。其中,最主要成长动力来自经济部补贴路灯更换方案25万盏,若25万盏补贴方案全数获得招标,估计将完成台湾全数近六分之一路灯更换。其次,8W及售价新台币400元以下LED球泡灯,受到电费调涨刺激带动买气,以及产品技术成熟、进入低价策略销售期等影响,预估2012年整体LED A19型球泡与2011年YoY成长至少5倍。

【太阳能】中日政策补助多,台厂间接获商机

2012年德国与意大利实施严格新制度,并停止补贴大型地面系统,使得2012年全球太阳能市场将首次出现衰退。然而,2012年6月新制实行前的缓冲期仍出现抢安装情况,使台湾太阳能厂商出货畅旺,但价格受补贴下调影响,反弹有限,厂商都出现亏损。拓墣指出,5月美国宣布对大陆制太阳能电池课征31%~250%高额反倾销税,将使大陆太阳能业者委由台湾电池厂代工生产,转单效应可望推升台厂产能利用率与出货量,但利润不高,恐无法提升获利,电池厂也不会大规模扩产。

由于欧洲国家补贴缩减已成趋势,亚洲国家却扩大奖励使用太阳能,日本于7月实施再生能源特别法,直接受惠业者为Sharp、Kyocera与Mitsubishi Electrics等日本太阳能大厂,预计2012年新增2~3GW安装量,属日商供应链的台湾电池厂商如昱晶、新日光与升阳可望间接受益。2012年大陆扩大金太阳示范工程规模至1.7GW,加上部分地方实行补贴措施,与大陆厂商合作或替大陆厂商代工如太极、昱晶、新日光等台湾电池厂商将可取得商机。

【NB】新机登场一波波,台厂代工吃甜头

2012上半年亚洲与东欧等地区NB出货成长抵销了北美、西欧等地区的出货衰退,拓墣预估,2012上半年全球NB出货为1亿225万台,较2011年上半年成长3.6%。展望未来,NB品牌厂将推出终端售价649美元的低价Ultrabook,苹果也将在2012年6月推出新款Macbook Air抢市,微软的Windows 8则将于第3季开始出货。因此,2012下半年NB出货量将达1.15亿台,较上半年成长12%。

至于代工台厂部分,纬创力退出NB代工以及鸿海代工HP比重下滑等因素,都将促使其它ODM厂出货受益。纬创与仁宝则在联想与Dell代工订单增加下,下半年出货远优于上半年。和硕则受益于宏碁转单效应,预估2012年NB出货也将大幅成长26%。广达下半年有苹果新机Macbook上市护身,预期2012年出货量将突破6,000万台,稳坐ODM龙头地位。

【网通】微型基站红了,5G WiFi终于问世

在移动上网持续攀升下,全球电信营运商无不积极迎战大量移动上网数据狂潮,除持续加强建置4G LTE基础建设外,也增加布建WiFi基站,因应塞车的3G网络;除此之外,微型基站(Femtocell)亦成为数据分流的热门解决方案。

拓墣指出,2011年全球LTE终端(包括网卡、路由器、模块、手机、平板、PC Cards、微型基站)出货量约3,200万台,其中以网卡与路由器为大宗。未来在营运商LTE布建速度加快下,2012年LTE终端出货量将增加至5,600万台,其中智能手机与平板机表现亮眼,成长速度领先其它LTE装置。而更快、更高频宽、无缝隙需求催生4G LTE Femtocell与5G WiFi(802.11ac),可望于下半年量产出货。2012年3G Femtocell虽仍为产品大宗,总出货量约650万台,为2011年的2.6倍,但在LTE持续建置下,下半年4G LTE Femtocell产品将进入量产。

至于WiFi方面,5G WiFi 802.11ac标准与芯片终于在2012年问市,在实现多萤应用情境下,智能手机、NB、平板机将成为802.11ac使用最广泛之三大领域,其具Gbit/s数据传输速率更符合市场需求。手持式装置(尤其是智能手机)将是2012年全球WiFi芯片出货主要成长动能,而802.11n仍是WiFi芯片市场增长主力,全球出货超过12亿台,802.11ac于下半年开始出货,预计可达90万台。

【手机】三星苹果半天下,Windows Phone力争上游

Samsung 2012年第一季智能手机出货量已超越苹果,在苹果iPhone 5推出前,Galaxy S III仍有望横扫市场,并打破前一代Galaxy S II销售逾2,000万支的纪录,2012下半年持续威胁苹果和Nokia的市场地位。拓墣预估,2012年全球智能型手机出货达6.8亿支,占整体手机出货渗透率40%,三星和苹果有望联手取得智能型手机5成市占。台厂部分虽然第二季出货乐观(如宏达电One系列),代工厂也受惠国际品牌客户Nokia、Sony、Motorola等订单,但第三季后恐受苹果和三星挤压。

而在2012年,Nokia的智能手机出货品项中,Windows Phone机种将会十分逼近Symbian机种,也让Nokia成为微软合作伙伴中,唯一主打Windows Phone的厂商。预估2012年Windows Phone手机在Nokia的带动下,能从2011年的谷底逐步回升,也让Windows Phone市占超越BlackBerry和Symbian。

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